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日前， Chainalysis 发布第四届《全球加密地理报告》，结合链上信息与真实世界数据，从中心化交易所接收加密总额、零售交易额、P2P 交易额以及 Defi 交易额四大维度，基于人均购买力指数加权计算，对加密领域在地区的渗透度、人均消费情况、服务类型偏好进行了分析，并由此得到了 2023 全球加密采用率榜单。

在前 20 大加密采用率最高的国家中，中亚和南亚及大洋洲（CSAO）地区在指数排名中占据主导地位，前十名中有六个国家位于该地区，从榜单可看出，加密采用率最高的却并非是发达国家，欠发达国家在此之中表现尤为突出，前 10 位加密采用率最高的国家分别为印度、尼日利亚、越南、美国、乌克兰、菲律宾、印度尼西亚、巴基斯坦、巴西以及泰国，亚洲地区的欠发达国家的基层用户更有意向大额投入至加密领域。

总体来看，尽管各有千秋，但从全球视角而言，全球基层加密货币采用率正在下降。报告中对于从 2020 年第三季度至今的所有 155 个国家的指数得分进行汇总，尽管自 2022 年底的萧条以来已经出现了明显的复苏，但基层采用率远未达到历史最高水平，仍处于历史低位。

尽管如此，北美仍旧是报告研究中最具规模的市场，在 2022 年 7 月至 2023 年 6 月期间，链上交易价值约为 1.2 万亿美元，占同期全球交易活动的 24.4%。与市场表现类似，链上数据显示，北美地区的加密货币活动在过去一年中有所下降，这与 2022 年 11 月 FTX 崩盘等负面事件有关，此后随着加密友好银行的接连崩溃，USDC 脱锚，机构投资者不断撤离。稳定币也展现了同样的趋势，从 2023 年 2 月左右开始，北美地区的稳定币使用与其他数字资产相比也出现了相对下滑。从次月起到 2023 年 6 月，稳定币在北美链上交易量中的占比从 70.3% 降至 48.8%。

在今年频繁的监管高压下，北美市场的监管先机已失，资金逐渐从合规交易所流出。稳定币服务应证了该点，自 2023 年春季以来，在流入 50 家最大的加密货币平台的稳定币中，大部分已经从美国持牌交易所转移至美国非持牌交易所，这与 2022 年底和 2023 年初出现的趋势相反。截至 6 月，在流入前 50 名交易平台的稳定币中，有 54.6% 流向了美国非持牌交易所。

而在拉美市场，由于抗通胀、可实时交易，加密货币已成为该地区许多国家日常生活的重要组成部分，但拉丁美洲疆域辽阔，较为分散，因而区域间发展存在差异性，委内瑞拉和阿根廷主要将其用于抗通胀，墨西哥以汇款为主流应用，巴西则聚焦于机构投资者。在该市场，中心化交易所占据绝对优势，以委内瑞拉为例，高达 92.5% 的加密货币活动都是通过该类服务进行。

报告中对于欧洲、东亚、非洲地区也均有详尽描述，由于该报告仅有英文版本，为便于中文界行业观点传播，陀螺财经特将该报告编译成中文，报告版权仍为 Chainalysis 所有，编译仅为观点交流，报告不得用于其他商业用途。

报告原文链接：

https://go.chainalysis.com/geography-of-cryptocurrency-2023.html

以下为编译报告部分展示：